Histogen anuncia el cierre de una colocación privada de $ 5 millones con un precio de mercado según las reglas de Nasdaq

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histógeno inc

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SAN DIEGO, 14 de julio de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Histogen Inc. (NASDAQ: HSTO), una compañía de terapias en etapa clínica enfocada en desarrollar tanto terapias restaurativas como pan-caspasa e inhibidores selectivos de caspasa enfocados en tratamientos para enfermedades infecciosas e inflamatorias , anunció hoy que ha cerrado su colocación privada previamente anunciada de 1,774,309 acciones ordinarias (o warrants prefinanciados en su lugar), warrants Serie A para comprar hasta un whole de 1,774,309 acciones ordinarias y warrants Serie B para comprar hasta un whole de 1.774.309 acciones ordinarias, a un precio de compra de $2,818 por acción ordinaria (o warrant prefinanciado) y warrants asociados, cotizados en el mercado según las reglas de Nasdaq, para los ingresos brutos esperados de Histogen de aproximadamente $5 millones, antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos de oferta pagaderos por la Compañía.

HC Wainwright & Co. actuó como agente de colocación exclusivo para la colocación privada.

Cada acción ordinaria (o warrant prefinanciado) se vendió en la colocación privada junto con un warrant Serie A para comprar una acción ordinaria y un warrant Serie B para comprar una acción ordinaria. Los warrants Serie A tienen un precio de ejercicio de $2.568 por acción ordinaria, serán ejercitables a partir de su emisión por un período de cinco años y medio a partir de la fecha de emisión. Los warrants Serie B tienen un precio de ejercicio de $2.568 por acción ordinaria, serán ejercitables a partir de su emisión por un período de dieciocho meses a partir de la fecha de emisión.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la colocación privada para capital de trabajo y fines corporativos generales.

La Compañía también acordó modificar ciertas garantías para comprar hasta un whole de 447,800 acciones ordinarias de la Compañía que se emitieron al inversionista en la colocación privada en noviembre de 2020 hasta diciembre de 2021 con precios de ejercicio que oscilan entre $8.50 y $34.00 por acción. y fechas de vencimiento que van del 18 de mayo de 2026 al 21 de junio de 2027, por lo que dichas garantías tienen un precio de ejercicio reducido de $2.568 por acción y fecha de vencimiento de cinco años y medio siguientes al cierre de la colocación privada, para una oferta adicional precio de $0.0316 por garantía enmendada.

La oferta y venta de los valores anteriores se realizaron en una transacción que no implica una oferta pública y los valores no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas (la «Ley de Valores»), o las leyes estatales de valores aplicables. En consecuencia, los valores no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos excepto de conformidad con una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. En virtud de un acuerdo con los inversionistas, la Compañía presentará una declaración de registro inicial ante la Comisión de Bolsa y Valores (la «SEC») que cubre la reventa de las acciones ordinarias que se emitirán a los inversionistas (incluidas las acciones ordinarias emitidas después del ejercicio de las garantías) a más tardar 15 días y hacer esfuerzos comercialmente razonables para que la declaración de registro sea declarada efectiva tan pronto como sea práctico a partir de entonces, y en cualquier caso a más tardar 75 días en caso de una «revisión completa» por parte de el segundo.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.

Acerca de Histogen Inc.

Histogen Inc. es una compañía de terapias en etapa clínica enfocada en desarrollar terapias restaurativas potenciales de primera clase que activan el proceso pure del cuerpo para reparar y mantener una función biológica saludable, así como una tubería de pan-caspasa de molécula pequeña clínica y preclínica y inhibidores selectivos de caspasa enfocados en tratamientos para enfermedades infecciosas e inflamatorias. Bajo nuestra plataforma de tecnología biológica, nuestros productos candidatos en desarrollo son HST-003, un tratamiento para la reparación del cartílago articular, y HST-004, un tratamiento para la reparación del disco espinal. Además, dentro de nuestra cartera de moléculas pequeñas, nuestros productos candidatos incluyen emricasan, CTS-2090 y CTS-2096. Actualmente, emricasan se está desarrollando en conjunto con nuestro socio de colaboración, Amerimmune, para el tratamiento de COVID-19, y estamos evaluando el uso de emricasan para otras enfermedades infecciosas, incluido el tratamiento de MRSA. También tenemos candidatos de productos preclínicos, CTS-2090 y CTS-2096, nuevos inhibidores de molécula pequeña altamente selectivos, biodisponibles por vía oral y potentes de caspasa-1 diseñados para el tratamiento de ciertas enfermedades inflamatorias. Para obtener más información, visite www.histogen.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 y otras leyes federales de valores. Por ejemplo, estamos utilizando declaraciones a futuro cuando discutimos el uso previsto de los ingresos netos de la colocación privada. Debido a que dichas declaraciones se refieren a eventos futuros y se basan en nuestras expectativas actuales, están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres y a los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía que podrían diferir materialmente de los descritos o implícitos en las declaraciones de este comunicado de prensa. , que incluyen: nuestra capacidad para obtener financiamiento para nuestras operaciones, incluido el financiamiento necesario para completar un mayor desarrollo y cualquier comercialización de nuestros productos candidatos; nuestras expectativas con respecto al procedimiento de arbitraje relacionado con emricasan y el desarrollo conjunto con Amerimmune para COVID-19 y otras enfermedades infecciosas e inflamatorias, incluida su capacidad para llevar a cabo el desarrollo de emricasan y la posibilidad de demoras en el momento de la aprobación regulatoria, el impacto de los procedimientos de arbitraje y el requisito de capital adicional para continuar avanzando en estos productos candidatos, que pueden no estar disponibles en términos favorables o en absoluto; nuestra intención de evaluar de forma independiente nuestros inhibidores selectivos de caspasa para enfermedades inflamatorias; las incertidumbres asociadas con el desarrollo clínico y la aprobación regulatoria de los productos candidatos de la Compañía, incluidos los posibles retrasos en el inicio, la inscripción y la finalización de los ensayos clínicos; competencia en el mercado de ortopedia, mercado de COVID-19 y otros mercados en los que operamos nosotros y nuestro socio de colaboración; la posibilidad de que los ensayos y estudios clínicos anteriores de nuestros candidatos a productos no predigan resultados futuros; riesgos relacionados con interrupciones comerciales, incluido el brote de coronavirus COVID-19, que podría dañar seriamente nuestra situación financiera y aumentar sus costos y gastos; el impacto de cualquier procedimiento de arbitraje y litigio en nuestro negocio y mercado y otras condiciones. La revisión anterior de factores importantes que podrían causar que los eventos reales difieran de las expectativas no debe interpretarse como exhaustiva y debe leerse junto con las declaraciones que se incluyen aquí y en otros lugares, incluidos los riesgos discutidos en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. Salvo que la ley exija lo contrario, la Compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, que se refiere solo a la fecha del presente, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o circunstancias o de otra manera.

CONTACTO:

Susana A. Knudson
Vicepresidente ejecutivo y director financiero
histogen inc.
ir@histogen.com

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